Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или страшными муками.
Жители больше не могут терпеть несправедливость и готовы поднять бунт. В отчаянии они решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы, два века избегавшие контактов с людьми, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.